Angesiedelt ist die Geschichte im Brooklyn der 1990er Jahre. Der 12-jährige Jacob (Luke Prael) wohnt mit seiner überspannten Mutter Isabel (Samantha Mathis) und seinem Stiefvater Davis (David Aaron Baker) in einem schicken Apartment; er liebt Horrorstreifen im Fernseh-Nachtprogramm und Comics über Superhelden – und fühlt sich von dunklen Mächten heimgesucht. Als seine Großmutter, die er nie kennenlernen durfte, verstirbt, entwickelt er beim Durchstöbern ihres Nachlasses eine eigenartige Faszination für ihre Garderobe, ihre Schallplatten … und wird prompt von Davis beim sinnlichen Tanz im Kleid erwischt. Kurze Zeit später sitzt Jacob Dr. Sherman (Will Patton) gegenüber, der mit seiner Frau (Tammy Blanchard) eine „exklusive“ Schule für „besondere junge Leute“ leitet, die Jacob fortan besuchen soll.

Regie: Boaz Yakin
Darsteller: Will Patton Samantha Mathis Sterling Jerins Tammy Blanchard
Genre: Horror